Baraj inşaatında ustabaşı olarak çalışan Nazım ile genelev güzeli Aysel gönül postası aracılığıyla mektuplaşmaya başlarlar. Kendini tanıtmaya utanan Nazım, çalışanlarından Orhan'ı kendisi olarak tanıtır. Aysel'in şantiyeye gelmesiyle olaylar hızla gelişmeye başlar.
Ağabeyi tarafından zorla yaşlı bir adama kuma olarak verilmek istenen Zeynep, Nazilli'den kaçarak büyük umutlarla İstanbul'a gelir. Ancak büyük şehirde tutunamayarak kötü niyetli bir pavyon sahibinin eline düşer ve zorla konsomatris olarak çalıştırılmaya başlanır.
Bir yüzbaşı tarafından esir alınan ve ağır işkencelere maruz kalan Çal Hasan, büyük mücadeleler sonunda hapis olduğu kaleden kaçmayı başarır. Çal Hasan, padişahın emrini ve iradesini aldıktan sonra yarım kalan görevini tamamlamak , serhadda bulunan Genç Osman'ı bulup kurban olmadan Estergon'da Türk sancaklarını dalgalandırmak üzere yola koyulur.
