Toroslar'da yaşayan Halil'in en büyük aşkı sözlüsü Zeynep, en büyük tutkusu ise dağlarda geyik avlamaktır. Annesinin ve nişanlısının tüm engellemelerine rağmen av tutkusundan vazgeçemez. Halil'in yine ava çıktığı günlerden birinde, bölgenin zalim ve güçlü ağalarından Karaca Ali, Zeynep'i görür ve ona sevdalanır. Karaca Ali gücünü kullanarak köylüleri ve Zeynep'in ailesini zorla ikna edip kızı kendine nişanlar. Halil durumu öğrendiğinde dağdan inip Karaca Ali'nin karşısına dikilir; ancak hem bu amansız düşmanlık hem de Halil'in vazgeçemediği geyik avı tutkusu trajik olaylara yol açar.
Ağabeyi tarafından zorla yaşlı bir adama kuma olarak verilmek istenen Zeynep, Nazilli'den kaçarak büyük umutlarla İstanbul'a gelir. Ancak büyük şehirde tutunamayarak kötü niyetli bir pavyon sahibinin eline düşer ve zorla konsomatris olarak çalıştırılmaya başlanır.
Karısı öldürülen, çok sevdiği çocuğu kaçırılan Battal Gazi, Bizans' tan intikam alıyor. Bizans' ı haraca bağlayan, müthiş kahramanlıklarıyla büyük kayıplar verdiren Battal Gazi ummadığı bir darbe alır. Cengavere tuzak kuran Bizanslılar karısını öldürüp çocuğunu kaçırırlar. Oğlunu ilaçlarla uyutarak, hipnoz ederek babasına karşı düşman eden Bizanslılar baba-oğlu karşı karşıya getirmeyi amaçlamaktadır. Küçük çocuk kendisini Bizanslı Alyon' un oğlu zannedip, babasının katili sandığı Battal Gazi' den intikam almak üzere yetiştirilir. Battal Gazi ise ölüm pahasına da olsa oğlunu kurtarıp Bizanslılara hakkettikleri cezayı vermeye yemin eder.
Bizans`ın korkulu rüyası Battal Gazi, Malatya kapılarında giriştiği bir cenk sonucunda Zalim Antuan`ın ordularına yenik düşer ve yeni doğan oğluna surlara sapladığı kılıcını bırakarak şehit olur. Bizans orduları komutanı Antuan, intikam ateşiyle büyüyen Battal`ın oğlunun bir gün kendisini öldüreceğini kahinden öğrenir. Bunun üzerine beylikteki tüm erkek çocukları öldürtür. Ancak Battal`ın oğlunun bir nehir kıyısında kendi oğluyla karıştığından habersizdir.
Zeynel Ağa, köylüleri zor kullanarak haraca bağlar.Ağa, kendisine karşı gelen Demirci Ahmet’i tezgâhladığı oyunla hapse attırır.Demirci Ahmet hapisteyken kızı Ayşe doğar.Genç bir kız olduğunda Kara Peçe lakabını alarak köylüleri korumaya başlayan Ayşe, ağanın korkulu rüyası haline gelir.Kara Peçe'yi durdurmak için Zeynel Ağa, zabit olan oğlu Ali’den yardım ister.Ancak Ayşe’nin asıl kimliğini bilmeyen Ali zamanla ona ilgi duymaya başlayacaktır.
Ali ile Kezban, huzurlu ve mutlu bir hayat sürerlerken, Kezban bir sabah hastalanır. Hastaneye gidebilmeleri için, nehrin üstündeki telden geçmeleri gerekmektedir. Kezban tellerden geçerken nehre düşer ve ayağı sakatlanır. Ali de, eşini tedavi ettirmek için sırtında taşıyarak İstanbul’a getirir. Ancak Kezban ve Ali'nin hayatları yabancısı oldukları şehirde değişir.
