Ayşesin, nişanlısı Kerim ile birlikte Adapazarı'na ava gider. Adapazarı Zaptiye Kumandanı Fettah'ın Ayşesin'de gözü vardır. Ayşesin, Fettah'ın teklifini kabul etmez. Fettah, Ayşesin'den intikam almak için Ayşesin'in çevresindekilere padişaha karşı bir suikast plânladıkları gerekçesiyle iftira atar. Fettah, Kerim'in Trablus'a sürülmesine neden olur. Ayşesin, Fettah'la evlenmek zorunda kalır. Fakat Ayşesin'in de Fettah ile ilgili plânları vardır.
Bir yüzbaşı tarafından esir alınan ve ağır işkencelere maruz kalan Çal Hasan, büyük mücadeleler sonunda hapis olduğu kaleden kaçmayı başarır. Çal Hasan, padişahın emrini ve iradesini aldıktan sonra yarım kalan görevini tamamlamak , serhadda bulunan Genç Osman'ı bulup kurban olmadan Estergon'da Türk sancaklarını dalgalandırmak üzere yola koyulur.
Kurtuluş Savaşı döneminde idealist bir İstanbul kızı olan Aliye, öğretmen olarak Anadolu'daki küçük bir kasabaya atanır. Kasabada çocukları eğitmeye çalışırken Kuva-yi Milliye komutanı Tosun Bey ile tanışır ve aralarında büyük bir aşk başlar. Ancak kasabanın yobaz ve çıkarcı din adamı Hacı Fettah, Yunan işgalcileriyle iş birliği yapar. Milli Mücadele'ye destek veren Aliye Öğretmen'i düşman ilan eden Hacı Fettah, halkı kışkırtarak kasabada trajik ve geri dönülemez olayların fitilini ateşler.
