Aralarında büyük bir sevgi olan Ağa kızı Fatma ile oba beyi Ali, evlenirler. Büyük beklentilere rağmen bu çiftin bir türlü çocukları olmamaktadır. Çevreden gelen yoğun baskılara ve yakınların durumu kabullenmemesine rağmen Fatma’yı çok seven Ali, eşinden ayrılmamaya kararlıdır. Bunalım yıllarının ardından çift bir çocuğa sahip olur. Ancak bir göç esnasında ortaya çıkan vahşi bir kuş, bütün planları, yeniden alt-üst edecektir.
Zeynel Ağa, köylüleri zor kullanarak haraca bağlar.Ağa, kendisine karşı gelen Demirci Ahmet’i tezgâhladığı oyunla hapse attırır.Demirci Ahmet hapisteyken kızı Ayşe doğar.Genç bir kız olduğunda Kara Peçe lakabını alarak köylüleri korumaya başlayan Ayşe, ağanın korkulu rüyası haline gelir.Kara Peçe'yi durdurmak için Zeynel Ağa, zabit olan oğlu Ali’den yardım ister.Ancak Ayşe’nin asıl kimliğini bilmeyen Ali zamanla ona ilgi duymaya başlayacaktır.
