Anne ve babasını bir yangın sonucu yitiren, yaşadığı şok ile korkudan dili tutulan Kınalı Yapıncak, iyi yürekli ve saf bir köylü kızıdır. Bu felaketten sonra şehirdeki teyzesinin evine gitmek zorunda kalan genç kız burada tam bir cehennem hayatı yaşamaya başlar. Kibirli ve asabi bir kadın olan teyzesi sürekli aşağıladığı yiğenini evde istemez ve onu evin hizmetçilerinin kaldığı kulübede yatırır. Bu arada evin çapkın oğlu da sarhoş olduğu bir gece ona tecavüz eder. Bunun sonrasında aile hamile kalan genç kızı evden atar. Evin iyi yürekli ve emektar uşağı ile birlikte kader birliği yapan genç kadın yaşlı ve aksi bir adama bakıcılık yapmaya başlar. Kendini çok sevdiren Kınalı Yapıncak yaşlı adamın ölümünden sonra kendisine bıraktığı miras sonucu büyük bir servete sahip olur.
Kemal ve Nevin evlilik plânları yapmaktadır. Fakat Kemal’in ailesi bu ilişkiye şiddetle karşı çıkınca Kemal evi terk ederek bir tersanede çalışmaya başlar. Bir gün Nevin bir müşteriye provaya gittiğinde gazinocular kralı Eşref ile tanışır. Eşref Bey, Nevin’in sesinden ve güzelliğinden etkilenerek onu şarkıcı yapmak ister.Fakat Nevin bu teklifi reddeder.Nevin’e sahip olmak isteyen Eşref Bey, onu Kemal’den ayırmak için elinden geleni yapacaktır.
