Aralarında büyük bir sevgi olan Ağa kızı Fatma ile oba beyi Ali, evlenirler. Büyük beklentilere rağmen bu çiftin bir türlü çocukları olmamaktadır. Çevreden gelen yoğun baskılara ve yakınların durumu kabullenmemesine rağmen Fatma’yı çok seven Ali, eşinden ayrılmamaya kararlıdır. Bunalım yıllarının ardından çift bir çocuğa sahip olur. Ancak bir göç esnasında ortaya çıkan vahşi bir kuş, bütün planları, yeniden alt-üst edecektir.
Ali, sınırda kaçakçılık yapmaktadır. Ancak, Haydar Ağa kendisi için çalışmayan Ali’ye engel olmaya çalışır. Haydar Ağa’nın kâhyası Osman ve adamları, Ali’yi ıssız bir yerde döverek terk ederler. Hatice Hanım, Ali’yi kurtararak çiftliğine götürür. Ali'yi, Osman’dan intikam alması için de zorlar. Ali, bir gece Osman’ı öldürür ve hapse girer. Osman’ın yetim kalan torunu Zeliha, bir akrabasına verilir. Vicdan azabı çeken Ali, hapisten çıktıktan sonra Zeliha’ya yardım etmeye çalışacaktır.
Yüzbaşı olan Faruk, 1. Dünya Savaşı’nda kuzey cephesinde görevlendirilir. Sığındığı bir evde kendisine karşı koyan yaşlı Romen generali öldürür. Generalin kızı Maria, ağabeyi Yüzbaşı Polibas’a babasının ölümünü haber vererek halasının yanına sığınır. Halasının yaşadığı Ivesti kasabası da Türk askerleri tarafından işgal edilir. Yüzbaşı Faruk, Ivesti belediye başkanı tarafından Maria’nın halasının evine yerleştirilir. Yüzbaşı Faruk, Maria’ya kendini affettirmeye çalışır.
