Anton ve Anton'un kardeşi tarafından alçakça bir iftiraya uğrayan Şahin Bey ölümden kurtulup Kara Hilal adını alıp Anton ve adamlarının başına bela olur. Şahin Bey bu uğraşı sırasında oğlu Sencer ile karşılaşır, ancak oğlu Kara Hilal'in kendi babası olduğunu bilmemektedir. Daha kötüsü babasına atılan iftiraya ve dedikodulara inanmıştır ve babasından nefret etmektedir. Sencer bir gün Anton'un eline geçer ve Şahin Bey onu kurtarmaya gider ve Sencer'i kurtarır. Ancak kendisi esir düşer ve gözlerini kaybeder.
Çalgıcı arkadaşlarıyla birlikte dans eden ve çeşitli numaralarla yankesicilik yapan Zeliş herkes tarafından sevilen çok güzel bir genç kızdır. Zeliş’in köpeği bir gün çok güzel bir köşkün içine girer ve Zeliş onun peşinden gittiği evde karşılaştığı manzara karşısında hayrete düşer. Evin sahibi ile olan benzerliği şaşırtıcıdır. Evin sahibi çok zengin fakat hayatından bıkmış bir kadındır ve Zeliş'ten bir süre yer değiştirmelerini isteyecektir.
