Cafer, Malatya Serdarı Hüseyin Gazi’nin oğludur. Hüseyin Gazi, Bizanslı komutanların kurduğu bir pusuda öldürülür. Cafer, babasının intikamını almaya yemin eder. Yolda babasının eski dostu Bizanslı savaşçı Hammer’le karşılaşıp dost olurlar. İntikam için Bizans’a doğru yola çıkan ikili, yol boyunca türlü engellerle karşılaşacaktır.
Karısı öldürülen, çok sevdiği çocuğu kaçırılan Battal Gazi, Bizans' tan intikam alıyor. Bizans' ı haraca bağlayan, müthiş kahramanlıklarıyla büyük kayıplar verdiren Battal Gazi ummadığı bir darbe alır. Cengavere tuzak kuran Bizanslılar karısını öldürüp çocuğunu kaçırırlar. Oğlunu ilaçlarla uyutarak, hipnoz ederek babasına karşı düşman eden Bizanslılar baba-oğlu karşı karşıya getirmeyi amaçlamaktadır. Küçük çocuk kendisini Bizanslı Alyon' un oğlu zannedip, babasının katili sandığı Battal Gazi' den intikam almak üzere yetiştirilir. Battal Gazi ise ölüm pahasına da olsa oğlunu kurtarıp Bizanslılara hakkettikleri cezayı vermeye yemin eder.
Adanalı bir beyin kızı olan Melike, üniversite okumak için gittiği İstanbul’da evlenir. Ancak bir süre sona eşi Saffet ile aralarındaki aşk biter. Saffet başka kadınlarla Melike’yi aldatmaya başlar. Bu yüzden Melike, boşanmaya karar verir. Ne var ki babası buna engel olur. Kocası ile evliliğine devam etmek zorunda kalan Melike, başka bir adamla aşk yaşayacaktır.
Mustafa, yoksul bir halk çocuğudur. Gecekondu mahallesinde apartman dairesi yaptırmaya gelen milyoner bir iş adamının şımarık kızı Hülya, Mustafa'ya ilgi duyar. Yoksulluk içinde olan ailesini kurtarmak için, böylesine zengin bir kızla evlenmeyi düşünür Mustafa. Ama sonunda ulaştığı çevreden kopamayan genç adam, mahallesindeki sevdiği Aynur'a döner.
Kemal, bir gün babasından gelen ani bir haberle kasabaya gider. Babası hayatını düzene sokacağını düşünerek Kemal’i kasabadan Feride'yle evlendirir. Feride’yi küçümseyen Kemal, sevgilisi ve arkadaşlarıyla eski hayatını sürdürür. Feride’yi ziyarete gelen kız kardeşleri durumu görüp bir plân yaparlar. Kemal, şehirli ve güzel bir kadına dönüşen Feride’ye âşık olur. Ancak Kemal’in sevgilisi Firuzan ise başka plânlar yapmaktadır.
Fatma, neşe dolu ancak biraz da kaygısız bir kızdır. Mehmet ile birbirlerini sevmektedirler. Fatma’nın ailevi problemleri onları daha da yakınlaştırır. Ancak küçük bir tartışma ikilinin arasını açar. Mehmet ve Fatma yurtdışına eğitime gider. Döndüklerinde birbirlerinden bağımsız hayatları vardır. Karşılaştıklarında tekrar bir ilişki içine girerler. Ancak aralarında Fatma’nın arkadaşı Charlie vardır. Her şeyi göze alan Mehmet, Fatma’yla birlikte olmaya çalışacaktır.
Sait Sarıoğlu aradığı aşkı bir gün sokakta gezerken bulur. Futbol meraklısı Sevim Ferferik’e ilk görüşte aşık olur. Sevim ve ailesi'de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için çok mutludur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol topu girer. Sevim’in futbol aşkı Sait’in de futbolla ilgilenmesine neden olur. Nişanlısının kendisine bağlanması için futbola merak salan Sait onun gözüne girmek için başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Ancak Sevim’in onunla dalga geçmesi hırsını daha da artırır. Gözlerindeki ileri derecedeki bozukluğa rağmen futbolcu olmayı kafasına koyar.
Verda babasının zoruyla iş adamı Haşim ile evlenir. Ancak düğün gecesi kalp krizi geçirir. Kalbi güçsüz olan Verda’ya doktorlar bazı duyguları yasaklar. Düğün sonrası Verda’nın babası ölür ve Verda’ya kalan miras ile Haşim ilgilenir. Haşim bu sayede işlerini büyütür. Selim adında bir iş adamını dolandırır. Adamın bütün servetini alır. Selim Bey’de olanlara dayanamaz ve intihar eder.Selimin oğlu Eşber babasının intikamını alacağına yemin eder.
Selim, çok sevdiği Leyla’nın işlediği cinayet karşısında sessiz kalır. Daha sonra ondan ayrılarak okula başlar ve kendine yeni bir yaşam kurar. En yakın sınıf arkadaşının kız kardeşi Semra ile mutlu bir yuva kurar. Ancak zamanla Leyla, Selim’e şantaj yapmaya başlar. Şantajlara boyun eğen Selim, işinde ve evliliğinde mutsuz olur. Selim bu meseleyi karısına ve iş ortağına fark ettirmeden çözmeye çalışacaktır.
Zeynel Ağa, köylüleri zor kullanarak haraca bağlar.Ağa, kendisine karşı gelen Demirci Ahmet’i tezgâhladığı oyunla hapse attırır.Demirci Ahmet hapisteyken kızı Ayşe doğar.Genç bir kız olduğunda Kara Peçe lakabını alarak köylüleri korumaya başlayan Ayşe, ağanın korkulu rüyası haline gelir.Kara Peçe'yi durdurmak için Zeynel Ağa, zabit olan oğlu Ali’den yardım ister.Ancak Ayşe’nin asıl kimliğini bilmeyen Ali zamanla ona ilgi duymaya başlayacaktır.
Filmde, babasına kurulan tuzağı ortaya çıkarmak için Almanya’dan Türkiye’ye gelen Şaban’ın maceraları anlatılır. Kadir, bir nakliyat şirketinde çalışır. Bir gün iş yerinde kendisine bir tuzak kurulur. Kadir, üzerine atılan iftirayı açıklığa kavuşturması için Almanya’daki oğlu Şaban’dan yardım ister. Ancak Kadir, uzun yıllar görmediği oğluyla ilk karşılaşmasında hayal kırıklığı yaşar. Bununla birlikte Şaban, suçluları bulmak için her şeyi önceden tasarlamıştır.
Sönmezoğulları ve Tosunoğulları ailesi birbirleriyle düşmandır. Bu iki aile arasında geçen düşmanlıktan dolayı hayatlarını korumak için kızıyla gözlerden uzak yaşayan Kemal Sönmezoğullarının ve kızının kaderi kızıl bir vazo nedeniyle hala büyük tehlikededir.
Başbuğ Gültekin, adamlarından An Basat’a önemli bir görev verir. Meço Han’a iletmesi için ona önemli bir mektup götürecektir. An Basat yanına oğlunu alarak yola koyulur. Dinlenmek için mola verdiklerinde Başbuğ Hu Bing ve adamları baskın yapar. An Basat’ı öldürüp çadırını yakarlar. An Basat’ın oğlu, otağına geri döner ve olanları anlatır. O andan itibaren adsız ilân edilir. Babasının intikamını alana kadar adını geri kazanamayacaktır.
Anton ve Anton'un kardeşi tarafından alçakça bir iftiraya uğrayan Şahin Bey ölümden kurtulup Kara Hilal adını alıp Anton ve adamlarının başına bela olur. Şahin Bey bu uğraşı sırasında oğlu Sencer ile karşılaşır, ancak oğlu Kara Hilal'in kendi babası olduğunu bilmemektedir. Daha kötüsü babasına atılan iftiraya ve dedikodulara inanmıştır ve babasından nefret etmektedir. Sencer bir gün Anton'un eline geçer ve Şahin Bey onu kurtarmaya gider ve Sencer'i kurtarır. Ancak kendisi esir düşer ve gözlerini kaybeder.
Filmde, babasının intikamını almak için isyan eden bir gencin hikâyesi konu edilir. Ruşen Ali, Seyis Yusuf’un oğludur. Bolu Beyi, Yusuf’tan padişaha verilmek üzere benzersiz bir at yetiştirmesini ister. Ancak Yusuf’un getirdiği tayı beğenmeyen Bolu Bey'i bunu bir hakaret olarak görür. Ceza olarak Yusuf’un gözlerine mil çektirir. Babasıyla birlikte atı yetiştiren Köroğlu ise intikam almaya yemin eder.
