Anne ve babası ölen Nazmi, amcasının yanında büyümüştür. Askeriyede görev alarak subaylık yapmaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra Kore Savaşı’nda yaralanıp bacağından sakatlanır ve emekliye ayrılır. Ömrünün geri kalanını Anadolu’da bir kasabada babasından kalan çiftlikte geçirmek ister. Anadolu’ya gitmek istemeyen sevgilisi Nazan onu terk eder. Amcasının kızı Şükran ile evlenir. Amcasının diğer kızı Naciye’nin Avrupa’da tahsil gören yetim kızı Julide’nin çiftliğe gelişi ise büyük bir aşkın doğmasına neden olacaktır.
Ali, sınırda kaçakçılık yapmaktadır. Ancak, Haydar Ağa kendisi için çalışmayan Ali’ye engel olmaya çalışır. Haydar Ağa’nın kâhyası Osman ve adamları, Ali’yi ıssız bir yerde döverek terk ederler. Hatice Hanım, Ali’yi kurtararak çiftliğine götürür. Ali'yi, Osman’dan intikam alması için de zorlar. Ali, bir gece Osman’ı öldürür ve hapse girer. Osman’ın yetim kalan torunu Zeliha, bir akrabasına verilir. Vicdan azabı çeken Ali, hapisten çıktıktan sonra Zeliha’ya yardım etmeye çalışacaktır.
