En büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Onun hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Cengiz, Taşkın'ın döneminin ünlü bestekarı olan Şerafettin'in bestesi ile kasetinin için bir çıkış yapacağını düşünür. Bu amaçla da ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz bu süreçte kendisini, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu ile birlikte birbirinden talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.
Mirza ve Leyla’nın düğünü nikaha birkaç saat kala Leyla’nın ortadan kaybolmasıyla yarım kalır. Aradan geçen yedi yılda Leyla’dan kimse bir haber alamaz. Mirza’nın yeniden hayatını kurmaya karar verdiği ve Destan’la evlenmek üzere olduğu gün Mirza’nın yedi aylık yeğeni Kerem insan kaçakçılığı yapan öz babası tarafından kaçırılınca Mirza yeğenini ve onu kaçıran eniştesini bulmak için Halep’e gider.
