Karısı öldürülen, çok sevdiği çocuğu kaçırılan Battal Gazi, Bizans' tan intikam alıyor. Bizans' ı haraca bağlayan, müthiş kahramanlıklarıyla büyük kayıplar verdiren Battal Gazi ummadığı bir darbe alır. Cengavere tuzak kuran Bizanslılar karısını öldürüp çocuğunu kaçırırlar. Oğlunu ilaçlarla uyutarak, hipnoz ederek babasına karşı düşman eden Bizanslılar baba-oğlu karşı karşıya getirmeyi amaçlamaktadır. Küçük çocuk kendisini Bizanslı Alyon' un oğlu zannedip, babasının katili sandığı Battal Gazi' den intikam almak üzere yetiştirilir. Battal Gazi ise ölüm pahasına da olsa oğlunu kurtarıp Bizanslılara hakkettikleri cezayı vermeye yemin eder.
Bizans`ın korkulu rüyası Battal Gazi, Malatya kapılarında giriştiği bir cenk sonucunda Zalim Antuan`ın ordularına yenik düşer ve yeni doğan oğluna surlara sapladığı kılıcını bırakarak şehit olur. Bizans orduları komutanı Antuan, intikam ateşiyle büyüyen Battal`ın oğlunun bir gün kendisini öldüreceğini kahinden öğrenir. Bunun üzerine beylikteki tüm erkek çocukları öldürtür. Ancak Battal`ın oğlunun bir nehir kıyısında kendi oğluyla karıştığından habersizdir.
