Avare Mustafa laf dinlemez, dediğim dedik, işsiz bir gençtir. Komşu kızı Aynur’a âşıktır ve onunla evlenmek ister. Ailesi ise çalışması için Mustafa’ya baskı yapmaktadır. Yaşadıkları mahalleye zengin bir ailenin apartman yaptırmak istemesiyle her şey değişir. Ailenin kızı Hülya, Mustafa’ya âşık olur. Hülya, Aynur ve ailesi arasında kalan Mustafa’yı zor günler beklemektedir.
Çocukken terk edilen ve yatılı okulda piyanoya sığınarak büyüyen kimsesiz Selma'nın, amcasının oğlundan aldığı gizemli bir mektubun ardından ailesinin geçmişindeki trajik gerçekleri ve babasının ölümünün arkasındaki sırları ortaya çıkarmak için atıldığı mücadeleyi anlatır.
Cafer, İstanbul'a yeni gelmiştir. Yolda karşılaştığı görme engelli Ayşe'ye yardım eder. Genç kadın, zengin bir beyefendi zannettiği Cafer'e âşık olur. Öte yandan Cafer, varlıklı bir adam olan Nurettin'le arkadaş olmuştur. Ayşe'nin gözlerini açtırmayı aklına koyan Cafer, Nurettin'den yardım ister. Ancak bir sorun vardır. Nurettin, Cafer'i sadece sarhoşken tanımaktadır.
Filmde, babasının intikamını almak için isyan eden bir gencin hikâyesi konu edilir. Ruşen Ali, Seyis Yusuf’un oğludur. Bolu Beyi, Yusuf’tan padişaha verilmek üzere benzersiz bir at yetiştirmesini ister. Ancak Yusuf’un getirdiği tayı beğenmeyen Bolu Bey'i bunu bir hakaret olarak görür. Ceza olarak Yusuf’un gözlerine mil çektirir. Babasıyla birlikte atı yetiştiren Köroğlu ise intikam almaya yemin eder.
Zengin bir ailenin kızı olan Belgin, yeni romanını yazmak için birkaç aylığına bir mahalleye taşınır. Burada, nişanlısı ve babasından bir süre ayrı kalacaktır. Yeni romanı için malzeme toplamayı amaçlayan Belgin, babasının fabrikasında işçilik yaparak mahallenin bir parçası olmaya çalışır. Fabrikada şoförlük yapan Orhan, kısa sürede Belgin’den hoşlanmaya başlar. Belgin önce Orhan’dan uzaklaşmaya çalışsa da zamanla roman karakteri için onu tanımaya çalışır. İkili arasındaki ilişki zamanla aşka dönüşür.
Koramaz köyünde yaşayan ve yatalak annesinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için büyük şehre (Ankara'ya) çalışmaya giden iyi kalpli köylü kızı Petek'in, burada sesinin keşfedilmesiyle ünlü bir şarkıcıya dönüşme sürecini ve köyüne modern bir hastane yaptırma hayalini anlatır.
