Küçük Fatoş'un babası o henüz çok küçük bir çocukken hayatını kaybetmiştir. Annesi ise hem kendisine hem de küçük kızına bakabilmek uğruna çaresizlikten Turgut adında bir adamla ikinci evliliğini yapar. Ancak Turgut son derece zalim, acımasız ve kötü kalpli bir adam çıkar. Ağır hasta olan kadını ve küçük Fatoş'u zorla çalıştırıp varlarını yoklarını ellerinden alarak onlara sürekli eziyet eder.
Fikri ve Naci, üçüncü sınıf pavyonlarda komedyenlik yaparak geçinen iki arkadaştır. Ama paralarını almayı başaramadıklarından bir türlü iki yakaları bir araya gelmemektedir. Uyuşturucu kaçakçıları, katiller ve mafya arasında başları sürekli yeni belalara girmektedir. Şahit oldukları bir cinayetten kurtulmaları çok kolay olmayacaktır. İki kafadar çareyi kılık değiştirmekte bulur. Onlar artık Naciye ve Fikriye isminde iki müzisyendir. İzmir’e doğru çıktıkları yolculukta Gülten de aralarına katılacaktır.
Ekrem, Amerika’ya okumaya giden ve aynı zamanda orada şarkıcılık yapan bir gençtir. Zengin bir işadamı olan Aziz’in uyuşturucu bağımlısı kızı Necla ile de nişanlıdır. Türkan ise sokaklarda işportacılık yapıp şarkı söyleyen yoksul biridir. Aziz, rastlantı sonucu tanıştığı Türkan’dan para karşılığında bir süreliğine kızının yerine geçmesini ister. Ekrem’in ülkeye dönüşüyle Türkan, Necla gibi davranarak genç adamla aşk yaşamaya başlar. Ancak Türkan’ın geçmişinden gelen bir sır mutluluklarını kısa sürede bozacaktır.
Sineklidağ’ın belalılarından İhsan’ı öldürdüğü iddiasıyla Ali hapse girer. Hapiste bulunduğu süre boyunca adı Sineklidağ’da bir efsaneye dönüşür. Genel af çıkınca Ali de tahliye edilir. Ancak İhsan’ın yeğeni olan sevgilisi Zilha onunla ilgilenmemektedir. Ali, Zilha’yı dayısı İhsan’ı kendisinin öldürmediğine bir türlü ikna edemez. Sonunda adının etrafında oluşan efsaneyi kullanmaya karar verir.
Çukurova’nın zenginlerinden olan Hacı Mansur Ağa, yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı oğlu Tayfur’u, Zeynel Abidin Bey’in kızı Canan ile evlendirmek ister. Tayfur ise bar şarkıcısı olan Şıngırdak Melahat’i sevmektedir. Canan da serseriliğiyle ünlü Tayfur’u yeterince tanımadan onunla evlenmek istemez. Tayfur ve kardeşleri evlilik için İstanbul’a geldiklerinde, Canan kendini Jale isminde bir hizmetçi olarak tanıtıp Tayfur’u tanımaya karar verir. Tayfur da askerlik arkadaşı Kasımpaşalı Nazım’ı kendisi yerine geçirir. Ancak evde kaldıkları sürede iki ailenin çocukları arasında yakınlaşmalar olacaktır.
Bir bankada sekreter olarak çalışan Türkan, bir gün tesadüfen Kemal ile tanışır. Kemal de, zengin olan amcasının yanında çalışmaktadır. İkili kısa sürede yakınlaşarak evlenmeye karar verir. Üvey annesi ve kızkardeşine bakan Türkan, Kemal ile evlenmek için İstanbul’a gider. Ancak Kemal, Türkan'dan büyük bir sır saklamaktadır.
Esad Bey, mirasını ölmeden önce açıklamaya karar verir. Bütün akrabalarını çağırır. Mirasının büyük bölümün üvey oğlu Murat’a, geri kalanını ise akrabalarına bırakır. Aradan çok zaman geçmeden Esad Bey öldürülür. Suç, Murat’ın üstüne kalır ve Murat hapse atılır. Suçsuz olan Murat, hapiste tanıştığı Tophaneli Osman sayesinde katilin kim olduğunu bulacaktır.
