İki Karadenizli ailenin çocukları olan Pervin ile Suat küçükken Anadolu'da yaygın olan beşik kertmesi ile sözlenmişlerdir. Suat eğitimi için gittiği Avrupa'dan dönmüştür ve ailesinin baskısı ile Pervin ile evlendirilmek istenmektedir. Pervin ise Suat'ı yakından tanımak için gerçek kimliğini saklayarak kendisini Suat'a gazinoda çalışan Gülizar olarak tanıtır.
Anton ve Anton'un kardeşi tarafından alçakça bir iftiraya uğrayan Şahin Bey ölümden kurtulup Kara Hilal adını alıp Anton ve adamlarının başına bela olur. Şahin Bey bu uğraşı sırasında oğlu Sencer ile karşılaşır, ancak oğlu Kara Hilal'in kendi babası olduğunu bilmemektedir. Daha kötüsü babasına atılan iftiraya ve dedikodulara inanmıştır ve babasından nefret etmektedir. Sencer bir gün Anton'un eline geçer ve Şahin Bey onu kurtarmaya gider ve Sencer'i kurtarır. Ancak kendisi esir düşer ve gözlerini kaybeder.
Zeki ve Metin, evlerinin bahçesini kazarken şans eseri petrol bulurlar. Bu keşif, onları bir gecede zengin etme potansiyeline sahiptir. İkili, buldukları petrol sayesinde hem kendi borçlarını ödemeyi hem de mahalledeki diğer yoksul komşularını evlerinden etmek isteyen tefeci Hasan ve adamlarına karşı korumayı hedefler.
