Birlikte büyüyen Gelincik ve Ali arasında gerilimli bir aşk yaşanır. Gelincik’in bir yaklaşıp bir uzaklaşmasına daha fazla dayanamayan Ali çergiyi terk etmek üzereyken, Gelincik’in iftirası yüzünden hapishaneye düşer. Ali, Gelincik’in kendisini sevip sevmediğine bir türlü karar veremez. Gelincik ise ne zaman sevgisini ifade etmeye çalışsa başlarına başka bir dert açar.
Kemal, bir gün babasından gelen ani bir haberle kasabaya gider. Babası hayatını düzene sokacağını düşünerek Kemal’i kasabadan Feride'yle evlendirir. Feride’yi küçümseyen Kemal, sevgilisi ve arkadaşlarıyla eski hayatını sürdürür. Feride’yi ziyarete gelen kız kardeşleri durumu görüp bir plân yaparlar. Kemal, şehirli ve güzel bir kadına dönüşen Feride’ye âşık olur. Ancak Kemal’in sevgilisi Firuzan ise başka plânlar yapmaktadır.
Kemal ve Nevin evlilik plânları yapmaktadır. Fakat Kemal’in ailesi bu ilişkiye şiddetle karşı çıkınca Kemal evi terk ederek bir tersanede çalışmaya başlar. Bir gün Nevin bir müşteriye provaya gittiğinde gazinocular kralı Eşref ile tanışır. Eşref Bey, Nevin’in sesinden ve güzelliğinden etkilenerek onu şarkıcı yapmak ister.Fakat Nevin bu teklifi reddeder.Nevin’e sahip olmak isteyen Eşref Bey, onu Kemal’den ayırmak için elinden geleni yapacaktır.
Süreyya, gözleri görmeyen bir kızdır. Bir gün, birkaç adam tarafından kaçırılarak tecavüz edilmek istenir. Adamlarıyla ava çıkan Hakkı, Süreyya'yı kurtarır. Hakkı hayatında ilk defa bir kadına, Süreyya’ya ilgi duyar. Onun gözlerinin açılmasına ve meşhur bir şarkıcı olmasına yardımcı olur. Fakat Süreyya gözleri açıldığında, ilk defa havaalanında gördüğü Kemal’e âşık olur. Hakkı, turist rehberliği yapan Kemal ile Süreyya’nın aşkını bir türlü kabul etmez. Ancak Kemal hakkında öğreneceği gerçekler Hakkı’nın sonunu hazırlayacaktır.
