1942… II. Dünya Savaşı, devam etmektedir. Ülkeleri adına tetikçilik yapan Amerikalı Max Vatan ve Fransız Marianne Beausejour, bir görev sırasında karşılaşır. İkisi de Casablanca’daki Nazi Alman elçisini öldürmek için görevlendirilmiştir. Görev sırasında birbirlerine aşık olan iki tetikçi evlenirler. Ancak birbirlerinden sakladıkları sırlar, aralarında bir gerilime neden olacaktır.
1941 yılı, tarih kitaplarından okuduğumuzdan çok farklıdır. Siyasi coğrafya tamamen bambaşkadır. Napolyon V, Fransa’yı yönetmektedir. Dünya teknolojik olarak çok daha geridedir ve bilimadamları sürekli ortadan kaybolmaktadır. Bu tuhaf dünyada Avril adında genç bir kız, onun konuşan kedisi Darwin ve büyükbabası Pops, Avril’in bilimadamı olan kayıp anne babasını aramaktadır.
