Cafer, Malatya Serdarı Hüseyin Gazi’nin oğludur. Hüseyin Gazi, Bizanslı komutanların kurduğu bir pusuda öldürülür. Cafer, babasının intikamını almaya yemin eder. Yolda babasının eski dostu Bizanslı savaşçı Hammer’le karşılaşıp dost olurlar. İntikam için Bizans’a doğru yola çıkan ikili, yol boyunca türlü engellerle karşılaşacaktır.
Ailesini kaybeden Feride, teyzesinin yanında büyür. Bir süre sonra da yatılı okula başlar. Neşeli karakteri sayesinde çevresindekiler ona Çalıkuşu adını takar. Lise yıllarında, önceleri alay ettiği kuzeni Kamuran ile yakınlaşır. Kamuran yıllar boyunca Feride’nin peşinde koştuktan sonra ikili nişanlanır. Evlilik hazırlıkları yapan Feride, Kamuran’ın başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenir. Bunun üzerine, evden ayrılarak Anadolu’nun çeşitli kentlerinde öğretmenlik yapmaya başlar. Ancak yıllar sonra Kamuran ile tekrar yolları kesişecektir.
