Ayşesin, nişanlısı Kerim ile birlikte Adapazarı'na ava gider. Adapazarı Zaptiye Kumandanı Fettah'ın Ayşesin'de gözü vardır. Ayşesin, Fettah'ın teklifini kabul etmez. Fettah, Ayşesin'den intikam almak için Ayşesin'in çevresindekilere padişaha karşı bir suikast plânladıkları gerekçesiyle iftira atar. Fettah, Kerim'in Trablus'a sürülmesine neden olur. Ayşesin, Fettah'la evlenmek zorunda kalır. Fakat Ayşesin'in de Fettah ile ilgili plânları vardır.
Hacca gitmek üzere olan bir kervan eşkıyalar tarafından basılır. Kamber dışındaki herkes öldürülür. Kamberi oradan geçmekte olan bir adam evlat edinir. Adamın Arzu adında bir kızı vardır. Arzu ile Kamber, büyüyüp kardeş olmadıklarını öğrenince birbirlerine âşık olup evlenmeye karar verirler. Arzu'nun annesi Kamber'i sevmemektedir. Kamber'in Arzu ile evlenmek üzere olduğunu öğrenince onu evden kovar. Arzu, Kamber için ölmeyi bile göze almıştır.
