Daniel ve ailesi, New Jersey’den California’ya taşınır. Annesi yeni bir iş bulduğu için çok mutludur ancak Daniel, yeni okulundaki zorbalarla sıkıntı yaşamaktadır. Çoğu aynı karate okuluna giden zorbalardan sıklıkla dayak yiyen Daniel, bir gün bahçesi ile ilgilenen yaşlı bir adama rastlar. Miyagi, bir düzine çocuğu döverek Daniel’ı onların elinden kurtarır. Kendi başının çaresine bakabilmesi için ise ona karate öğretmeyi kabul eder. Fakat ustasının ona yaptırdığı şeyler karateden o kadar uzaktır ki, Daniel’ın kafası karışmıştır.
Cobra Kai ve ustası Kreese, Daniel ve Miyagi tarafından yenildikten sonra tüm öğrencileri okulu terk etmiştir. Kreese, okulu kapatır ve Miyagi’den intikam almak için Vietman Savaşı gazisi Terry Silver’dan eğitim almaya gider. Diğer yandan Miyagi’nin kaldığı daire yıkılmıştır ve yaşlı adam işsiz kalmıştır. Daniel, okul için biriktirdiği parayı kullanarak ustasına bir dükkan açar.
