New York’ta hayatlarını sürdüren baba Leo ve kızı Molly, Leo’nun mental rahatsızlığından dolayı sorunlar yaşamaya başlar. Leo’nun kafasının içinde yaşadığı farklı paralel hayatlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlayınca, insanlardan kopmaya ve kendi yaşamını idame ettiremeyecek düzeyde ruhsal ve fiziksel değişimler geçirmeye başlar.
Primm ailesi, New York City’e taşındıklarında, küçük oğulları Josh yeni okuluna ve arkadaşlarına adapte olmakta güçlük çeker. Bütün bunlar, Josh’ın şarkı söyleyen, banyo yapmaya, havyara ve güzel müziğe bayılan Timsah Tim’i tavan arasında keşfetmesiyle değişir. Bu ikili hemen arkadaş olur ama ne zaman ki kötü komşuları Mr. Grumps Tim’in varlığını tehlikeye sokar, işte o zaman Primm ailesi ve Tim’in karizmatik sahibi Hector P. Valenti, dünyaya aslında ailelerin hiç beklenmedik yerlerden bir araya gelebileceğini ve şarkı söyleyen iyi huylu bir timsahın gayet normal olduğunu göstermek için birbirlerine sıkıca tutunmalıdır.
