New York, 1960'ların başları. Canlı müzik sahnesinin ve çalkantılı kültürel değişimin ortasında, Minnesota'dan 19 yaşındaki gizemli bir genç, gitarı ve devrimci yeteneğiyle West Village'a gelir. Amerikan müziğinin akışını sonsuza dek değiştirecektir.
New York yakınlarında, yalnızca polislerin yaşadığı gelişmiş ve çok güvenli Garisson isimli küçük bir kasaba vardır. Bu kasaba arazi mafyası tarafından polislere işlerine karışmamaları karşılığında verilmiştir. Fakat genç polis memuru Babitt yaptığı bir hata sonucu iki zencinin ölümüne sebep olunca işler değişir. Halk ayaklanınca başkomiser bir plan hazırlayarak, Babitt’i intihar süsü vererek öldürtür. Bunun üzerine olayın bir cinayet olmasından şüphelenen bölge şerifi geniş bir soruşturma başlatır.
