Recep ve Mehmet yazları, köylerinin yakınındaki Tavşanlı kasabasında çıraklık yapmakta olan iki köylü çocuğudur. Recep bir karpuz satıcısının, Mehmet ise bir berberin yanında çalışmaktadır. Her ikisi de sinemaya delicesine tutkundur. Bu tutkunun sonucu olarak geceleri köydeki evlerinin terkedilmiş ahırında bir yandan derme-çatma bir film projeksiyon makinası yapmaya çalışırken, diğer yandan da hayatlarını tümden değiştirecek olan rejisörlük hayalleri kurmaktadırlar. Köyün delisi Deli Ömer de çocukların bu sinema sevdasının tek tanığı ve destekçisidir.
Recep ve karısı Perihan, bir gazetenin düzenlediği çekilişi kazanarak lüks bir tatil köyüne gelirler. Çift, otele adım attıklarında eski dostları Zeki ve Metin ile karşılaşır. Zeki ve Metin bu otelde garson olarak çalışmaktadır. Dört arkadaş hasret giderirken, otele çok zengin bir iş adamı olan milyoner Cemil Bey (Hulusi Kentmen) ve ailesi giriş yapar. Cemil Bey’in eşinin yanında getirdiği göz alıcı ve çok değerli mücevherler, oteldeki kötü niyetli insanların dikkatini çeker.
