İbrahim, konserinde gördüğü Ayşe'ye aşık olur. Fakat tüm çabaları onu ikna etmeye yetmez. Tam ümidini kesmişken bu kez Ayşe gelir. Fakat kısa bir birlikteliğin ardından, İbrahim bu ilişkiden sıkılır. Bu arada Ayşe'nin babası bu birlikteliği öğrenir ve şiddetle karşı çıkar. Ayşe evi terk eder. İbrahim ise Ayşe'yi sevdiğini ve onsuz yapamayacağını anlar ve evlenirler. Tam mutluluğu yakalamışlarken bu kez İbrahim ağır bir hastalığa yakalanır.
Kerim, okul servisi yapan yoksul bir minibüs şöförüdür. Bir gün şımarık bir zengin kız olan Sibel ile karşılaşır. İlk bir-iki karşılaşmada yıldızları barışmamasına hatta bir ara Sibel'in Kerim'den intikam almak istemesine rağmen, Kerim kıza aşık olur. Aynı şekilde Sibel'de Kerim'e aşık olur.Olaylar, iki sevgilinin sonunda kavuşamayıp, Kerim'in başka bir kızla evlenmesiyle sonuçlanır.
Nimet ve Durmuş Niğde’den İstanbul’göç ederler ve Durmuş’un memleketten arkadaşı Bekir’in yanına sığınırlar. Bekir, Halit Bey’in hanının odabaşılığını yapmaktadır. Bekir, Durmuş’a handa iş bulur.Ancak hamallık yaparak hayatını kazanmak Durmuş’un hırslı karakterine uygun değildir. O, Halit Bey’in sahip olduğu herşeye göz dikmiştir. Konağa, handaki dükkanlara ve metresi Nefise’ye…O günlerde çıkarılan Varlık Vergisi nedeniyle Halit Bey, bakımevinde tedavi gören sevgili karısı Nora’ya öngörülen vergiyi ödeyebilmek için mallarını elinden çıkarmaya başlar. Kayınbiraderi Levon ise Aşkale’ye sürgüne gönderilir. Varlık Vergisi herkesin kaderini etkilemeye başlamıştır.
