Selim, çok sevdiği Leyla’nın işlediği cinayet karşısında sessiz kalır. Daha sonra ondan ayrılarak okula başlar ve kendine yeni bir yaşam kurar. En yakın sınıf arkadaşının kız kardeşi Semra ile mutlu bir yuva kurar. Ancak zamanla Leyla, Selim’e şantaj yapmaya başlar. Şantajlara boyun eğen Selim, işinde ve evliliğinde mutsuz olur. Selim bu meseleyi karısına ve iş ortağına fark ettirmeden çözmeye çalışacaktır.
Zeynel Ağa, köylüleri zor kullanarak haraca bağlar.Ağa, kendisine karşı gelen Demirci Ahmet’i tezgâhladığı oyunla hapse attırır.Demirci Ahmet hapisteyken kızı Ayşe doğar.Genç bir kız olduğunda Kara Peçe lakabını alarak köylüleri korumaya başlayan Ayşe, ağanın korkulu rüyası haline gelir.Kara Peçe'yi durdurmak için Zeynel Ağa, zabit olan oğlu Ali’den yardım ister.Ancak Ayşe’nin asıl kimliğini bilmeyen Ali zamanla ona ilgi duymaya başlayacaktır.
Filmde, babasının intikamını almak için isyan eden bir gencin hikâyesi konu edilir. Ruşen Ali, Seyis Yusuf’un oğludur. Bolu Beyi, Yusuf’tan padişaha verilmek üzere benzersiz bir at yetiştirmesini ister. Ancak Yusuf’un getirdiği tayı beğenmeyen Bolu Bey'i bunu bir hakaret olarak görür. Ceza olarak Yusuf’un gözlerine mil çektirir. Babasıyla birlikte atı yetiştiren Köroğlu ise intikam almaya yemin eder.
