Adanalı zengin bir baba, oğullarından birini eski bir arkadaşının kızıyla evlenmesi için kardeşleriyle birlikte İstanbul’a gönderir. İstanbul’da eski arkadaşları olan Kemal ile karşılaşırlar. Evlenmek istemeyen kardeşlerinin yerine, Kemal’i geçirirler. Bu sırada, babasının zoruyla evlendirilmek istenen Filiz de evin hizmetçisiyle rollerini değiştirir. Kemal, Filiz'i yoksul bir hizmetçi, Filiz'de Kemal'i zengin bir adam olarak bilecektir.
Rabia, Emine ile Tevfik' in tek çocuğudur. Tevfik' in, sürgün edilmesi ve bir süre sonra da Emine’nin ölmesiyle Rabia dedesi İlhami Efendi’nin yanında yaşamaya başlar. Sesinin güzelliği ile nam salan Rabia, paşa konağında musiki dersleri almaya başlar. Bu dersler esnasında Peregrini ile tanışır. Rabia, Peregrini’den batılı tarzda müzik dersleri almaya başlar. Bu ilişki bir süre sonra aşka dönüşür. Fakat aşklarını yaşayabilmeleri için aşmaları gereken engeller vardır.
