Yıllarca gemilerde çalışan Fikret, yaptığı işi bırakma kararı alır. İstanbul’a yerleşir ve ticaretle uğraşır. Yaşadığı muhitteki kilisenin papazı Vatikan’a gidince kilisede kalmaya başlar. Bir gece iki kadın büyü bozdurmak için kiliseye gelirler. Büyü bozulursa istenilen bedeli ödeyeceklerini söylerler. Paraya ihtiyacı olan Fikret, papaz kılığına girip büyüyü bozmaya çalışacaktır.
Henüz minik bir bebekken kendisini cami avlusunda bulan yavru Sebo, güvercinlerin ve kumruların yemleriyle beslenip kendi kendini yetiştirmiştir. Aklı başına geldiğinde zengin bir işadamının konağında iş bulan ve kızı Demet'e plâtonik bir aşkla bağlanan Sebo’nun mutluluğu bir anda bozulur. Bir geceyarısı ansızın müştemilâtın kapısı çalınır, gelen efsanevi kan emici Kont Dracula’dır.
