New York, 1960'ların başları. Canlı müzik sahnesinin ve çalkantılı kültürel değişimin ortasında, Minnesota'dan 19 yaşındaki gizemli bir genç, gitarı ve devrimci yeteneğiyle West Village'a gelir. Amerikan müziğinin akışını sonsuza dek değiştirecektir.
New York’ta hayatlarını sürdüren baba Leo ve kızı Molly, Leo’nun mental rahatsızlığından dolayı sorunlar yaşamaya başlar. Leo’nun kafasının içinde yaşadığı farklı paralel hayatlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlayınca, insanlardan kopmaya ve kendi yaşamını idame ettiremeyecek düzeyde ruhsal ve fiziksel değişimler geçirmeye başlar.
Genç bir kadın olan Ashleigh’nin bir röpotaj için New York’a gitmesi gerekmektedir. Ashleigh ve sevgilisi Gatsby, bu iş seyahatini romantik bir hafta sonu kaçamağına dönüştürmeyi planlar. Ancak burada onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Yapmaları gereken işler nedeniyle farklı yönlere savrulan ikilinin yolları uzun süre yeniden kesişmez. New York’ta birbirlerini bulmaya çalışan çift, tuhaf maceralar yaşayacaktır.
