Ali, sınırda kaçakçılık yapmaktadır. Ancak, Haydar Ağa kendisi için çalışmayan Ali’ye engel olmaya çalışır. Haydar Ağa’nın kâhyası Osman ve adamları, Ali’yi ıssız bir yerde döverek terk ederler. Hatice Hanım, Ali’yi kurtararak çiftliğine götürür. Ali'yi, Osman’dan intikam alması için de zorlar. Ali, bir gece Osman’ı öldürür ve hapse girer. Osman’ın yetim kalan torunu Zeliha, bir akrabasına verilir. Vicdan azabı çeken Ali, hapisten çıktıktan sonra Zeliha’ya yardım etmeye çalışacaktır.
Sineklidağ’ın belalılarından İhsan’ı öldürdüğü iddiasıyla Ali hapse girer. Hapiste bulunduğu süre boyunca adı Sineklidağ’da bir efsaneye dönüşür. Genel af çıkınca Ali de tahliye edilir. Ancak İhsan’ın yeğeni olan sevgilisi Zilha onunla ilgilenmemektedir. Ali, Zilha’yı dayısı İhsan’ı kendisinin öldürmediğine bir türlü ikna edemez. Sonunda adının etrafında oluşan efsaneyi kullanmaya karar verir.
