Karısı öldürülen, çok sevdiği çocuğu kaçırılan Battal Gazi, Bizans' tan intikam alıyor. Bizans' ı haraca bağlayan, müthiş kahramanlıklarıyla büyük kayıplar verdiren Battal Gazi ummadığı bir darbe alır. Cengavere tuzak kuran Bizanslılar karısını öldürüp çocuğunu kaçırırlar. Oğlunu ilaçlarla uyutarak, hipnoz ederek babasına karşı düşman eden Bizanslılar baba-oğlu karşı karşıya getirmeyi amaçlamaktadır. Küçük çocuk kendisini Bizanslı Alyon' un oğlu zannedip, babasının katili sandığı Battal Gazi' den intikam almak üzere yetiştirilir. Battal Gazi ise ölüm pahasına da olsa oğlunu kurtarıp Bizanslılara hakkettikleri cezayı vermeye yemin eder.

Bizans`ın korkulu rüyası Battal Gazi, Malatya kapılarında giriştiği bir cenk sonucunda Zalim Antuan`ın ordularına yenik düşer ve yeni doğan oğluna surlara sapladığı kılıcını bırakarak şehit olur. Bizans orduları komutanı Antuan, intikam ateşiyle büyüyen Battal`ın oğlunun bir gün kendisini öldüreceğini kahinden öğrenir. Bunun üzerine beylikteki tüm erkek çocukları öldürtür. Ancak Battal`ın oğlunun bir nehir kıyısında kendi oğluyla karıştığından habersizdir.

Öğretmen Orhan ile zengin bir ailenin kızı olan Filiz evlenirler. Filiz, bir gün okula gider ve kocasının onu aldattığını görür. Bu sebepten Orhan’ı terk eder. Orhan da, kendini affettirmek için oyuncu olan arkadaşı Tayfur’dan yardım ister. İki arkadaş bir plân yaparlar. Filiz’e ajan olduklarını söylerler. Filiz, Orhan’ın sahte ajan kimliğini görünce bu yalana inanır. Ancak bu yalan Orhan’ın başının gerçek ajanlarla belaya girmesine sebep olacaktır.

Armatör olan Cemil Bey’in kızı Filiz, kolejde eğitim görmektedir. Ailesi okula yüklü bir bağışta bulunduğu için, filiz' in yaptığı birçok taşkınlık mazur görülür. Bir gün okula Orhan adında yeni bir edebiyat öğretmeni atanır. Orhan, daha ilk günden Filiz’e davranışları yüzünden ikazda bulunur. Filiz ise Orhan’ın gözüne girebilmek için derslerine çalışmaya başlar. Bir süre sonra Filiz ve Orhan arasında bir aşk başlayacaktır.

Turgut, yakışıklı ve başarılı bir gençtir. Evlere temizliğe giden annesinin kazancıyla okumaktadır. Üniversiteye giriş sınavında Filiz’le tanışır. Filiz, Turgut’tan aldığı kopyalar sayesinde sınavı kazanır. Sonrasında aralarında bir arkadaşlık başlar. Varlıklı bir ailenin tek çocuğu olan Filiz, Turgut’un yoksulluğunu mesele etmez. Ancak boş vakitlerinde manavlık yapan Turgut, sevdiği kızın hayatına ayak uyduramayacağını anlar. Fakat aralarındaki tek sorun bu değildir. İki gencin aileleri arasında geçmişte yaşananlar da, ilişkilerine engel koymuştur.

Zengin bir iş adamının kızı olan Fato, tatil için Side’ye gider. Çocukları ile birlikte yaşayan Alişan da yörede sevilen ve sayılan birisidir. Aradıkları sevgiyi birbirlerinde bulan ikili, kısa sürede evlenme kararı alır. Fakat Fato’nun babası, kızının iş ortağı ile evlenmesini istemektedir. Bunun üzerine Alişan’ın düşmanları ile anlaşarak, Alişan'ın kızı Fato'yla birlikteliğine engel olmaya çalışır.

Başbuğ Gültekin, adamlarından An Basat’a önemli bir görev verir. Meço Han’a iletmesi için ona önemli bir mektup götürecektir. An Basat yanına oğlunu alarak yola koyulur. Dinlenmek için mola verdiklerinde Başbuğ Hu Bing ve adamları baskın yapar. An Basat’ı öldürüp çadırını yakarlar. An Basat’ın oğlu, otağına geri döner ve olanları anlatır. O andan itibaren adsız ilân edilir. Babasının intikamını alana kadar adını geri kazanamayacaktır.

Anton ve Anton'un kardeşi tarafından alçakça bir iftiraya uğrayan Şahin Bey ölümden kurtulup Kara Hilal adını alıp Anton ve adamlarının başına bela olur. Şahin Bey bu uğraşı sırasında oğlu Sencer ile karşılaşır, ancak oğlu Kara Hilal'in kendi babası olduğunu bilmemektedir. Daha kötüsü babasına atılan iftiraya ve dedikodulara inanmıştır ve babasından nefret etmektedir. Sencer bir gün Anton'un eline geçer ve Şahin Bey onu kurtarmaya gider ve Sencer'i kurtarır. Ancak kendisi esir düşer ve gözlerini kaybeder.

Filmde, babasının intikamını almak için isyan eden bir gencin hikâyesi konu edilir. Ruşen Ali, Seyis Yusuf’un oğludur. Bolu Beyi, Yusuf’tan padişaha verilmek üzere benzersiz bir at yetiştirmesini ister. Ancak Yusuf’un getirdiği tayı beğenmeyen Bolu Bey'i bunu bir hakaret olarak görür. Ceza olarak Yusuf’un gözlerine mil çektirir. Babasıyla birlikte atı yetiştiren Köroğlu ise intikam almaya yemin eder.

Lale, tıp fakültesi son sınıf öğrencisidir. Anne ve babasını çok küçük yaşta kaybetmiştir. Ablası Nevin, dikiş dikerek hem evi geçindirmekte hem de Lale’yi okutmaktadır. Okulun son günlerinde okula yeni bir hoca gelir. Murat, meşhur bir beyin cerrahıdır. Genç ve yakışıklı doktor, kız öğrencilerinin gözdesidir. Ancak o şımarık zengin kızları değil, Lale’yi tercih etmiştir. Genç kızla yakınlaşmaya çalışan Murat, Lale’nin güvenini kazanmak için elinden geleni yapar. Lale, diplomasını aldıktan sonra evleneceklerdir. Ancak Nevin hastadır. Murat tedavisiyle yakından ilgilenir. Bir mucize gerçekleşir. Genç kadın kanseri yenmiştir. Ancak Lale ile Murat’ın aşkının üstünde silinmeyecek bir gölge düşmüştür.

Film, düşman ailelere mensup iki gencin aşk öyküsünü anlatır. Çavuşoğulları'ndan Murat tıp fakültesini bitirdikten sonra köyüne geri döner. Kar yüzünden yolda kalınca civardaki bir eve sığınır. Bu ev, Murat’ın kan davalısı Hıdır’ın evidir. Durum anlaşılınca Hıdır, Murat’ı evden kovar. Ancak Murat, evde gördüğü Nazlı’ya âşık olmuştur. Aileler karşı çıksa da iki genç görüşmeye devam eder. Murat, baskılara dayanamaz ve Nazlı’yı kaçırmaya karar verir.

Bizanslılar, Türkleri Anadolu'dan atmaya yönelik planları yeniden uygulamaya koyar. İslamiyet'e karşı savaş açan Kara Şovalye ve adamları geçtikleri her yeri yakıp yıkmaktadır. Bu köylerden birinde,kız kardeşi ve babasına eziyet edilen bir genç, öcünü almak için elinden geleni yapacaktır. Seyyit Battal isimli bu genç, zamanla Kara Şovalyeler'in korkulu rüyaları haline gelecektir.

Kanunsuz işler yapan kocası hapse girdikten sonra çocuğunu tek başına büyütüp yeni bir hayat kurmaya çalışan bir kadının dramatik hikayesini ve hapisten çıkan tövbekar kabadayı kocanın ailesini arama mücadelesini anlatır.

Anne ve babasını trafik kazasında kaybettikten sonra teyzesinin yanına taşınan Meral'in, kız kardeşi gibi büyüdüğü kuzeni Selma'nın eşi Ömer ile arasında başlayan imkânsız ve yasak aşk öyküsünü anlatır.

Ekrem, başarılı bir kalp doktorudur. Karısı Jale ile evliliklerinin ilk yıllarında yaşadıkları mutlu anlardan çok uzaktırlar. Bir gece kulübünde şarkıcılık yapan Ayla, geçirdiği trafik kazası sonucu Ekrem’in muayenesine getirilir. Ekrem, Ayla’ya âşık olur. Birlikte oldukları süre içinde, çok sevdiği işini aksatmaya ve oğlu Murat’ı ihmal etmeye başlar. Kimsesiz olan hastası Ali Bey’in ani ölümü üzerine hayatının fırsatını yakalar. Kendisini öldü gösterip Ali Bey’in yerine geçecek, böylelikle Ayla ile birlikte hayata sıfırdan başlayabilecektir.