1. Dünya Savaşı sırasında Pirot kasabasını düşmanlar ele geçirir. Kasaba esnafı ajan Hacı Ömer, düşmanın plânlarını bilmektedir. Hacı Ömer’den plânları öğrenmesi için ajan Turgut görevlendirilir. Turgut, tüccar kimliğiyle kasabaya gider. Ancak aynı gün yakalanır ve bir mahzene kapatılır. Hacı Ömer'in tevkif edilip Saboçay'a götürüldüğünü öğrenir. Turgut, plânları öğrenebilmek için Hacı Ömer’in peşinden Saboçay’a gidecektir.
Farkıl karakterlere sahip Osman ve Ekrem kardeştirler. Şoförlük yapan Osman, zengin bir ailenin kızı olan Türkan’a âşıktır. Fakat ona bir türlü duygularını söyleyemez. Osman’ın askerlik yaptığı dönemde kardeşi Ekrem, Türkan ile sevgili olur ve nişanlanır. Türkan, Ekrem’i çok sevmesine rağmen Ekrem sadece onun serveti ile ilgilenmektedir. Ekrem de bir bar şarkıcısı olan Sevda’ya âşıktır. Türkan’ın parasını alıp Sevda ile Avrupa’ya gitmeyi plânlamaktadır. Türkan’ın mutluluğu için her şeyi yapacak olan Osman ise, kardeşinin yokluğunda aşkını gizleyerek Türkan’a yardımcı olacaktır.
Londra’da mühendislik eğitimi alan Fikret, tatil için geldiği İstanbul’da yıllardır hayalini kurduğu, tanımadan sevdiği bir kızla tanışır. Türkan, bir mağazada tezgâhtar olarak çalışmaktadır. İlk başlarda Fikret’in ilgisinden emin olamaz. Ancak Fikret, onu samimi olduğuna ikna eder. Tatil bittiğinde iki genç evlenmeye karar verir. Fikret’in okulunu tamamlamak için bir yıllığına Londra’ya gitmesi gerekmektedir. Hasretle geçen senenin sonunda, İstanbul’a Fikret yerine kötü bir haber ulaşır. Genç adamın da içinde bulunduğu uçak düşmüştür. Türkan için yaşamanın anlamı artık kalmamıştır.
Yüzbaşı olan Faruk, 1. Dünya Savaşı’nda kuzey cephesinde görevlendirilir. Sığındığı bir evde kendisine karşı koyan yaşlı Romen generali öldürür. Generalin kızı Maria, ağabeyi Yüzbaşı Polibas’a babasının ölümünü haber vererek halasının yanına sığınır. Halasının yaşadığı Ivesti kasabası da Türk askerleri tarafından işgal edilir. Yüzbaşı Faruk, Ivesti belediye başkanı tarafından Maria’nın halasının evine yerleştirilir. Yüzbaşı Faruk, Maria’ya kendini affettirmeye çalışır.
