Sabahat, henüz çocukken geçirdiği bir kaza sonucu gözlerini kaybeder. Bu süreçte onun en büyük destekçisi, babasının evlat edindiği Şevket olur. Şevket ile birlikte büyüyen Sabahat'ı herkes kardeş olarak görür. Ancak Şevket'in Sabahat'a olan duyguları bambaşkadır. Sabahat'ı seven Şevket, bir türlü genç kadına aşkını itiraf edemez. Bu sırada Sebahat'i bir arkadaşı Vedat adında biri ile tanıştırır. Sebahat'i görür görmez aşık olan Vedat, onun gözlerinin açılması için elinden geleni yapar ve onu ameliyat ettirir. Artık gözleri açılan Sebahat ile Vedat arasında çok geçmeden bir aşk başlar.
Türkan bir defileye katılacaktır. Bu yüzden çiftliğine gider ve köylü kıyafetini prova eder. Bu esnada karşılaştığı ünlü bestekâr Tarık ile arkadaş olur. Tarık, köylü zannettiği Türkan’a âşık olur ve birlikte beste çalışmaları yaparlar. Ancak bir süre sonra tüm gerçekler ortaya çıkar. Tarık kandırıldığını anlayarak İstanbul’u terk eder. Yolculuk esnasında ise bir kaza geçirerek hayatını kaybeder. Metin, babasının ölümünden Türkan’ı sorumlu tutar.
