En büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Onun hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Cengiz, Taşkın'ın döneminin ünlü bestekarı olan Şerafettin'in bestesi ile kasetinin için bir çıkış yapacağını düşünür. Bu amaçla da ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz bu süreçte kendisini, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu ile birlikte birbirinden talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.
Film ilk olarak 1888 yılında küçük Mustafa’nın buğday tarlasında karga peşinde koşması sonucu ölmesi ile başlar. Sonra birden 2007 yılına geçiyoruz. Büyük kurtarıcı, maalesef henüz çocukken dünyadan ayrıldığı için Kurtuluş Savaşı hiç yaşanmamıştır. Bu nedenle de Türkiye Cumhuriyeti de hiç var olamamıştır. Tarih akışını izlemiş ve Osmanlı Devleti, Amerika mandasını kabul etmiştir. İlk bölümde bu şartlar altında olan biten ve düzen ile 7.Osman’ın durumu az çok farkına varmasına değinilir. İkinci bölümde ise bir şekliyle Atatürk’ün aslında var olduğu ve kurmayı başardığı Cumhuriyet kavramından dem vurulur.
