Posbıyık Hulusi Paşa ile Çukurovalı Horoz Ali Paşa’nın aileleri arasında yıllardır süren düşmanlık bulunmaktadır. İki aile, birbirilerinin çocuklarını öldürmektedirler. 1962’de ülkenin iki farklı noktasına sürülmüş olan iki aile İstanbul’a taşınır. Ailelerin genç yaşta iki erkek, iki de kız çocuğu vardır. Babaları, çocuklarını diğer aileden intikam almaları için görevlendirir. Fakat çocuklar birbirlerine sevdalanırlar. Bir yandan babalarının düşmanlığı sürerken, çocuklar da sevdiklerine kavuşmanın yollarını ararlar.
Fatoş ve Öztürk nişanlıdır. Ancak bu ilişkinin ardında Fatoş’un bilmediği hesaplar vardır. Öztürk, genç kızla evlenip bu sayede ona amcasından kalacak mirasa sahip olma plânları yapmaktadır. Yaşlı adam yeğenini dolandırıcı damat adayından kurtarmak için bir plân kurar. Vasiyetname açıklandığında nişanlıları büyük bir sürpriz beklemektedir. Fatoş ancak başka biriyle en az üç sene sürecek bir evlilik yaparsa mirası almaya hak kazanacaktır. Öztürk’ün karşı hamlesi gecikmez. Fatoş’u birkaç gün içinde asılacak olan katil zanlısı Orhan ile evlendirir. Orhan asıldığında aralarında engel kalmayacaktır. Ancak mahkeme kararı onlar için büyük bir sürpriz yaşanmasına sebep olur.
Vahap Bey, bıraktığı vasiyette bir oğlu olduğunu çocuklarına ve akrabalarına açıklar. Osman, babasının mirasını almak için köşke gelince, kardeşleri onu öldürmeye karar verirler. Bu sırada köşkte, Osman’ın işlediği söylenen cinayetler başlar. Köşkte dolaşan maskeli katili bulmak için polis devreye girer. Daha sonra ortaya çıkan maskeli katilin gerçek kimliği ise herkesi şaşırtacaktır.
Haşim Bey' in kızı Suna, şımarık davranışlarıyla sürekli başını belaya sokmaktadır. Bir gün Ekrem adında bir şoförün kaza yapmasına sebep olur. Ekrem ve Suna arasında büyük bir tartışma yaşanır. Çıkan zararı karşılayan Haşim Bey, Ekrem'in mertliğinden etkilenir. Bunun üzerine ona ve arkadaşına iş teklif eder. Ekrem'den kızının korumalığını yapmasını ister. Ekrem ve arkadaşı bu teklifi kabul eder. Babasının peşine taktığı korumalardan kurtulmak isteyen Suna, türlü oyunlar çevirir. Ancak Suna, bir süre sonra Ekrem’den etkilenmeye başlar.
Feyyaz’ın kumarhanesinde hile yaparak para kazanan Orhan, dolandırıcılıktan iki yıl hapse mahkûm olur. Hapiste, bir daha kanun dışı işlere bulaşmamaya karar verir. Hapisten çıktıktan sonra mahkûmlardan birinin sahip olduğu kahveyi işletmesi için mahkûmlar aralarında para toplayıp Orhan’a verir. Kahvenin olduğu muhitte eğlence mekânlarını işleten Atıf, Orhan’ın kendisine rakip olmasından hoşlanmaz. Feyyaz da, Orhan’ı tekrar yanında çalışmaya ikna etmeye çalışmaktadır.
Zengin bir ailenin kızı olan Belgin, yeni romanını yazmak için birkaç aylığına bir mahalleye taşınır. Burada, nişanlısı ve babasından bir süre ayrı kalacaktır. Yeni romanı için malzeme toplamayı amaçlayan Belgin, babasının fabrikasında işçilik yaparak mahallenin bir parçası olmaya çalışır. Fabrikada şoförlük yapan Orhan, kısa sürede Belgin’den hoşlanmaya başlar. Belgin önce Orhan’dan uzaklaşmaya çalışsa da zamanla roman karakteri için onu tanımaya çalışır. İkili arasındaki ilişki zamanla aşka dönüşür.
Çukurova’nın zenginlerinden olan Hacı Mansur Ağa, yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı oğlu Tayfur’u, Zeynel Abidin Bey’in kızı Canan ile evlendirmek ister. Tayfur ise bar şarkıcısı olan Şıngırdak Melahat’i sevmektedir. Canan da serseriliğiyle ünlü Tayfur’u yeterince tanımadan onunla evlenmek istemez. Tayfur ve kardeşleri evlilik için İstanbul’a geldiklerinde, Canan kendini Jale isminde bir hizmetçi olarak tanıtıp Tayfur’u tanımaya karar verir. Tayfur da askerlik arkadaşı Kasımpaşalı Nazım’ı kendisi yerine geçirir. Ancak evde kaldıkları sürede iki ailenin çocukları arasında yakınlaşmalar olacaktır.
Kemal otobüs şoförlüğü yapmaktadır. Bir inşaat şirketi, Kemal’in yaşadığı mahallede insanları boş vaatlerle kandırır. Kemal ise inşaat şirketinin sahibi Mahmut Bey’in kızı Nevin’e âşıktır. Nevin, babasının kötü bir adam olduğunu kabullenemez. Fakat zamanla babasının halkı dolandırdığını öğrenir. Kemal de mahallelinin umudu hâline gelir. Zamanla Kemal'in başlattığı mücadele bütün mahallelinin katılımıyla büyük bir güce ulaşır.
Ortak iş yapmaya karar veren Hüdai Bey ile Halit Bey' in yeni ambarlara ve depolara ihtiyaçları vardır. Hüdai Bey, Telsizler’de yoksul bir mahalle bulur. Buradaki bütün evleri kiralar ve evlerin boşaltılması için mahalleliye tebligat gönderir. Ayrıca bu ortaklığı daimi kılmak için Halit Bey’den kızı Selma’yı oğlu Nihat’a ister. Nihat bu izdivaca karşı çıksa da babasının baskısına dayanamaz ve aile arasında bir nişan yapılır. Şirkette yapılan bir toplantıda Nihat, babasının mahalledeki evleri boşaltma kararına karşı çıkar. Nihat, fabrikadan ayrıldıktan sonra yolda köfte satan Sami’ye çarpar. Sami’nin zararını öder ve onun Telsizler’de oturduğunu öğrenir. Bunun üzerine bir plan yaparak Sami ile beraber Telsizler’de yaşamaya başlar. Kısa sürede mahalleliyle arkadaş olan Nihat, babasını vazgeçirmek için elinden geleni yapacaktır.
