Azem’in ortaya çıkışı herkes için hem büyük bir mutluluk hem de şaşkınlık olur. Dilber için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Azem bunca zamanı başka bir kadının evinde saklanarak geçirmişti. Bu gerçekle yüzleşen Dilber, sevinçle hayal kırıklığı arasında sıkışıp kalır. Azem’in dönüşüyle daha büyük bir gerçek de ortaya çıkar. Azem aslında düşmanını kurtarmış, kan borcunu ödemiştir. Yaklaşan daha büyük bir tehdidi fark eden Azem, evlatlarını korumak için eski düşmanına güç birliği yapmayı teklif eder.
