Sevda, fakir bir kadındır. Gazino patronu Kemal, elinden tutmuş, onu meşhur bir şarkıcı yapmıştır. Kemal, Sevda'ya âşıktır ve evlilik teklif eder. Sevda, evlenme teklifine cevap vermeden önce düşünmek için müsaade ister. Tatil için gittiği Bodrum'da, ona, Kemal'i ve teklifini unutturacak biri beklemektedir. Murat'la tanıştığı anda yakınlaşan genç kadın, bu denizciden etkilenmiştir. Ancak Kemal, bir kara gölge gibi onları takip etmektedir.
